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【数据新闻】大品牌中“卤制品江湖”又掀起一波新风雨

作者作者:王彬 薛静 来源来源:中食舆情网 时间时间:2020-08-28 11:41:24
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在卤制品的世界里,横看卤制品江湖,在绝味鸭脖,周黑鸭,煌上煌已经三分天下傲视诸侯的时候,紫燕百味鸡横刀立马,十字街头四足鼎立,纷争不下……近日,上海紫燕食品股份有限公司被披露准备于A股IPO。

在卤制品的世界里,横看卤制品江湖,在绝味鸭脖,周黑鸭,煌上煌已经三分天下傲视诸侯的时候,紫燕百味鸡横刀立马,十字街头四足鼎立,纷争不下……

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近日,上海紫燕食品股份有限公司被披露准备于A股IPO。

这家创立于2000年的企业,将有希望成为继绝味、周黑鸭、煌上煌之后,第4家登陆资本市场的卤制食品企业。

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随着紫燕食品冲刺IPO,上市品牌中“卤制品江湖”又掀起一波风雨。

紫燕百味鸡品牌隶属于紫燕食品,从门店扩张速度来看,2008年紫燕百味鸡门店已突破1000家,到2018年发展至2000家。而从2018年至2019年,仅一年时间,门店就突破3000家,2020年更是突破4000家,扩张速度极快。

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据2019年各家年报统计,周黑鸭、绝味、煌上煌分别拥有门店1301家、10954家和3600家,而紫燕百味鸡门店数量仅次于开店最快的绝味,远超上市多年的周黑鸭和煌上煌。2019年,凭借“夫妻肺片”这一单品紫燕食品就实现16亿营收。

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在卤制品行业,绝味、周黑鸭、煌上煌是行业三大巨头,不仅均已上市,且三巨头多年来的毛利率维持在30%以上。尽管周黑鸭在跑马圈地方面落后于其他两家,但三家企业的竞争从未停止过。

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尤其近几年,在资本的助推之下,卤制品行业的扩张进入加速期。有趣的是,纵观周黑鸭、绝味鸭脖、煌上煌三位在卤制品界为争夺行业第一所付出的心血,颇有些武侠巨制的感觉。

从目前的状态看,周黑鸭的近况一般,不仅被“老大”绝味鸭脖越甩越远,甚至连“三弟”煌上煌都有隐隐超越之势。

沉默的周黑鸭,攻城略地的绝味,奋力前行的煌上煌,再加上如今在吃货们的推波助澜下,准备上市的闯入者紫燕百味鸡,当趋于固化的格局一旦被打破,这一领域,可能要变天了。

卤制品行业在旷世商业大战当中,即便行业内各个品牌之间有所争斗,也通常因体量、战力、引起的动荡范围小而被当作“过家家”似的耍闹。

2013年到2015年是卤制品行业门店扩张的爆发期,市场竞争格局开始涌现出巨头的身影。

煌上煌创建于1993年,周黑鸭创建于1997年,绝味1999年入局,三位诞生在同一年代,市场份额的争夺战也是从这三家开始,此后,各家在攻城略地这事上近乎疯狂,抢着开垦卤制品行业市场的田地。

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相关数据统计,2013至2015年,三家品牌门店拓张数量:

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周黑鸭的门店主要分布在华中地区,机场、火车站等交通枢纽为主要分布地点,租金成本相对较高;而绝味的门店分布相对分散,主要布局在城市住宅附近,租金成本低;煌上煌主要分布在各大商超,区位上更侧重于二三线城市。

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绝味在2015年,营收达到29.2亿元,净利润也达到3亿元,出现大幅度的涨幅;

周黑鸭的总营收入则为24.3亿元,净利润达到了5亿元;

煌上煌当时的营业收入仅仅是绝味的39%,周黑鸭的47%。

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综合以上数据来看,三家品牌各自都有一片领土,只是对比之下,绝味的版图更大、据点更多。但在盈利上却输给门店不及其十分之一的周黑鸭。

2016到2017年,卤制品市场的零售额上涨趋势明显,周黑鸭、绝味、煌上煌已经不满足于鸭脖上的玩法,将手伸向其他食材领域。

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从利润数据上看,周黑鸭暂时领先,三家均有突破和收获,但其他新兴品牌的崛起也不容忽视。总的来说,这时市场内外,多路资本也虎视眈眈。

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周黑鸭营收出现负增长,同比减少1.3%。相关数据显示,截至2018年6月底,周黑鸭的门店数量共1196家,同期增加300余家。华中地区一直是周黑鸭的强势地区,尽管门店数量有所增涨,但销售额却下滑1.04%。

绝味遥遥领先,煌上煌拼命追赶,在2018年这场战斗中,周黑鸭遭遇滑铁卢。究其原因,内忧外患是周黑鸭败局的关键点。

从内部看,周黑鸭失手的点,正是其引以为傲的自营模式。因为自营模式的铺张速度相较于加盟会慢很多,销量受影响。另外周黑鸭的单价较高,尽管口味站得住脚,但物美价不廉,消费频次受到极大的影响。据说周黑鸭在2018年上半年的销量为1.8万吨左右,比前一年同期少卖了1000多吨。

从外部看,竞争对手绝味当时在全国开设了近一万家门店,销售网点的覆盖率和门店数量位居市场第一。同时,绝味将市场延伸到了中国香港及海外,全球扩张正在谋划之中。再者,绝味通过不断加强生产、内部管控节能降耗、提升产品出品率,某个层面上也致使了公司利润同比增长。

再看另一个对手煌上煌,门店扩张虽然没有绝味快,但其通过加大省外区域市场、高势能门店拓展、单店业绩提升以及外延米制品业务的增长,使得公司在营收额上的收入能得到同比增长。

此外,煌上煌加快了公司信息化建设和生产自动传送线项目建设,针对水、电、汽、人均劳效、出品率五大指标加强管理,有效地提升了成本管控。

周黑鸭虽然战略上有失误,但不致命,还有机会翻盘;绝味可能会继续保持市场第一的位置;一直比较低调的煌上煌有着丰厚的资源支撑,再加上在智能系统上的投入,也会迸发出后劲。

三位玩家各有所长,局势尚未划定,紫燕百味鸡现在又强势入局。俗语云,一山不容二虎,“一街不容三鸭”,那么四只鸭子同台竞技,又会产生怎样的化学反应?

如今卤制品市场里,致胜的法宝有三样:新区域、新渠道、客单价。谁先将单店平均收入提高,或者在新区域有较为成功的拓展,也许能成一方霸主。市场瞬息万变,接下来的玩法上,得看谁能超凡脱俗,“鸡(技)鸭(压)群雄”给市场端上一道硬菜了。

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走在城市的街巷里,转角常常能在一条街上与周黑鸭、煌上煌、绝味鸭脖三家门店不期而遇,“小江湖”每天都在上演着。无论从客单价到服务到性价比到营销策略上,小江湖也热闹非凡。

战略打法上盘点来看:绝味鸭脖:8年开6000家分店,唯快不破;煌上煌:从夫妻店到鸭脖第一股,稳中求进;周黑鸭:将鸭脖变成高大上的休闲食品,精准打击;紫燕食品:家族企业管理,食品安全第一。

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2020年“中国卤制品”十大品牌:绝味鸭脖、周黑鸭、煌上煌、紫燕百味鸡、久久丫、精武鸭脖、降龙爪爪、廖记棒棒鸡、卤人甲、留夫鸭。榜上有名者众多,如果算上“准上市”的紫燕百味鸡,“卤制品四美”虽然有足够的话语权,不过行业整体的竞争格局依然较为分散,市场集中度较低。

评论:

我国上半年由于疫情影响,引起“宅经济”的蓬勃发展。卤制品市场竞争、零售市场等都有很大区别,迎合了广大用户的消费心里和消费方式,给“中国卤制品”带来了销量的提升和更大的市场份额。2019年中国卤制品行业市场零售规模达1100亿元,今年或超1200亿元。卤制品这个小江湖上紫燕百味鸡的上市给其他三家带来更大的压力,在现在的格局下,行业的爆发点也会更多。



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